原标题:跟谁学增发规模扩大20%至1800万股 市值反而超40亿美元 来源:雷帝网

雷帝网 雷建平 11月22日报道

K12在线教育公司跟谁学(NYSE:GSX)昨日更新增发计划,增发规模扩大20%,即从增发1500万股美国存托凭证,变成出售1800万股美国存托凭证(ADS)。

跟谁学每三个ADS代表公司的两股A类普通股,每股ADS的公开发行价格为14美元。承销商有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买270万股ADS。

这意味着跟谁学现有股东最高可套现2.9亿美元,而跟谁学不会从售股股票东出售ADS出售中获得任何收益。跟谁学公开发行1800万股ADS也是中国ADR教育公司规模最大的增发项目。

在跟谁学此前的计划中,跟谁学第二大股东、员工持股平台Origin Beyond Limited将减持1,566,666股,持股比例从12.7%降至11.7%;

Banyan Partners Fund II, L.P.(高榕资本)将减持1,875,000股,持股比例从6.0%降至4.8%;

启赋资本通过两期基金分别减持 1,125,000股、1,000,000股,总体套现212.5万股。启赋资本减持后,持股比例由6.8%变为5.4%,总投票权1.1%。

JPXC LIMITED减持1,487,246股,彻底退出,此外,还有其他几个股东一并减持。不过,跟谁学创始人、CEO陈向东及联合创始人张怀亭并未进行减持。

以每股ADS的公开发行价格14美元计算,这意味着高榕资本和启赋资本在这一轮减持中至少会套现5600万美元,早已收回了原有的投资,而且依然是跟谁学的重要股东。

有消息称,本次参与认购的基金包括多家美国、欧洲国际知名长线基金,包括持有新东方、好未来等教育股票的投资人,也对跟谁学进行认购和增持。

据悉,跟谁学是在线教育领域少数盈利的企业,截至2019年9月30日第三季度,跟谁学净收入为5.570亿元,同比增长461.5%。现金收款为8.800亿元,同比增长419.5%。

截至2019年9月30日,跟谁学的递延收入余额为7.783亿元,较2018年12月31日的2.720亿元增加186.1%。递延收入主要包括预收秋季学期的学费。

截至2019年9月30日,跟谁学持有现金及现金等价物为3204万,短期投资10.146亿。同时,公司在第三季向花旗银行购买的10.573亿元的理财产品。

陈向东在电话会议上表示,今年跟谁学的现金、现金等价物,以及短期投资和长期投资将达到30亿。

此番跟谁学股东大举减持,按道理来说算是对跟谁学比较利空的信息,但跟谁学的股价反而还创下上市以来新高,市值更是突破40亿美元。

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